דוח שנתי למשקיעים,
מוגש בשמך.

כל מי שמחזיק חשבון מסחר בברוקר זר (כמו Interactive Brokers) חייב בדוח שנתי, גם בשנה שהסתיימה בהפסד, כי הברוקר לא מנכה מס בישראל. דוח שנתי נדרש או משתלם גם למי שקיבל דיבידנדים או ריבית מחו״ל, למי שמחזיק קריפטו ומכר אותו, ולמי שרוצה לקזז הפסדים בין בתי השקעות שונים בישראל.

החל מ-₪649 כולל מע״מ לשנת מס, כולל הכנת הדוח, בדיקה, הגשה בשמך ומעקב מול רשות המסים. תיקים מורכבים יותר, למשל כמה ברוקרים, אופציות או קריפטו בהיקף גדול, מתומחרים לפי היקף. את המחיר הסופי אומרים מראש, בשיחת ההיכרות, לפני שמתחילים.

בתוכנה אתה ממלא, אתה מגיש ואתה אחראי על כל מספר. אצלנו אתה ממלא פעם אחת במערכת דיגיטלית פשוטה, ואנחנו מחשבים, בודקים ומגישים את הדוח בשמך מול רשות המסים. אם מגיעה שאלה מפקיד השומה, אנחנו מטפלים בה.

רק את דוח הפעילות השנתי (Activity Statement) מהברוקר. אנחנו ממירים כל עסקה, דיבידנד וריבית לשקלים לפי שער בנק ישראל ביום העסקה, מחשבים רווח הון ריאלי, מקזזים הפסדים, מזכים את המס שנוכה בארה״ב, ומפיקים את נספחי רווח ההון 1322, 1324 ו-1325.

כן. מכירה או המרה של מטבע דיגיטלי היא אירוע מס בישראל. אנחנו מחשבים את הרווח או ההפסד לפי דוחות הבורסות והארנקים שלך ומשלבים אותם בדוח השנתי יחד עם שאר ההשקעות.

בהחלט. הפסד הון מדווח אפשר להעביר לשנים הבאות ולקזז מול רווחים עתידיים, וכך לחסוך מס בשנים טובות. הפסד שלא דווח בדוח שנתי לא נשמר.

כן. אפשר להגיש דוחות לשנים קודמות, ובדרך כלל אפשר לבקש החזר מס עד שש שנים אחורה. נבדוק איתך בשיחת ההיכרות אילו שנים כדאי להשלים ובאיזה סדר.

ההתחברות מאובטחת (Google או קישור למייל), כל לקוח רואה רק את התיק שלו, ומסמכי זיהוי נשמרים באחסון פרטי שרק הצוות שלנו ניגש אליו. משתמשים במידע רק כדי להכין ולהגיש את הדוח שלך.